首先，得对整体的空间布局和装饰风格有个大体的了解。推荐的方案必须符合现场的安装要求、装修条件，以及建筑风格。不协调的方案性价比再高，客户的体验感也会大打折扣。
      其次，对于需要安装设备的位置，做好测量，记录主要参数，包括纵深、宽度，甚至高度，是否有阻挡物，是否靠近强电井、弱电井和电梯等。
现场采集拍照或者录制视频。为做方案提供分析材料和设计素材。
接下来，就是要与客户进行沟通，了解客户的服务对象、管理要求和整体预算，再来判断使用哪种设计方案。
    （1）客户的服务对象是核心点。客户想要的设计方案一定是为了展示客户自己的气质形象，提升自己的服务水平，既方便最终用户，又能很好的减少自己的工作难度。
    （2）客户在管理方面的具体要求。
 有些行业客户的管理要求往往是抓重点，对于细枝末节的东西，反而不怎么关心。所以我们在设计方案的时候要注意取舍。
 而有些客户则考虑的非常详细，想要在现有条件下，实现尽可能多的价值，这时候需要我们自己学会判断。哪些是可实现的，哪些是存在问题的。切记不能承诺客户抛出的所有问题。
    （3）整体预算
 从结果论，这一点或许成了最重要的。钱多好办事，钱少怎么办事，就成了一门学问了。
 最后，需要了解竞争对手。记录在案，并从各种途径分析竞争对手。找出自己的优缺点。